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제목종목분석 (오픈베이스 ,YG PLUS)2020-12-09 16:34:47
작성자 Level 10

★오픈베이스

- Radware, F5, Infoblox, Brocade, Procera 등 세계적인 파트너들과 전략적 협력관계를 바탕으로 네트워크 솔루션 공급

- 경쟁력 있는 원천기술을 확보, 해외 파트너사를 통한 해외시장 진출로 매출처 다변화 등 업계 선두 지위 점유하고 있음

- 통합관리 솔루션 ADC스마트의 공공기관 및 민간시장 공략 강화, 수주 확대 노력 등 시장 내 지위 강화를 통한 점유율 확대에 주력

- 소프트웨어 판매가 호조를 보였으나 클라우드 및 IoT 솔루션 관련 부진 등으로 매출 규모는 전년동기대비 축소

- 원가율 하락에도 급여 증가 등 판관비 부담 가중되며 영업손실 규모 전년동기대비 확대, 기타수지 저하 등으로 순손실 규모 확대

- 아마존, 마이크로소프트 등과의 협력을 통해 안정적인 사업을 영위하고 있으나 시장 내 경쟁심화의 영향으로 외형 회복은 일정 수준에 그칠 전망

- 기술적으로 접근 바라며, 3,200원 이탈 시 비중축소, 상승 시 1차 목표가 3,500원 돌파 시 3,600원 대응 참고
 

★YG PLUS

- 종합광고대행, 광고물 제작 등을 주 사업목적으로 1996년 11월 설립되었으며 프로모션, 뉴미디어, 전시, 이벤트 등 BTL 및 미디어 광고제작 등을 영위

- 종속기업으로 (주)YG케이플러스, 코드코스메인터내셔널(주), YG푸즈, (주)YG스포츠, (주)YG인베스트먼트 등 보유

- 코로나19 영향으로 상제품 및 용역 매출이 큰 폭으로 감소한바, 음악서비스와 광고 매출의 확대에도 전년동기대비 역신장을 기록

- 원가율 상승과 판관비 부담 확대로 영업이익은 전년동기대비 적자 전환되었으며 금융수지 및 기타수지 저하와 중단영업손실 확대에 따라 순이익 또한 적자 전환

- 주요 아티스트의 본격적인 활동으로 음반, 음원유통과 굿즈, 광고사업 부문 성장 및 골프 수요 증가에 따른 부킹 플랫폼, 시뮬레이터 사업 확대로 외형 회복 및 수익 개선 기대

- 블랙핑크, 전세계 걸그룹 최초 빌보드 아티스트100 차트 1위 등극 소식에 상승

- 중국과 활발한 교류가 된다면 재차 수혜받을 전망, 그 전까지 주가의 움직임은 제한적일 것으로 보임

- 4,800원 이탈 시 비중축소, 상승 시 1차 목표가 5,750원으로 대응 참고