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제목종목분석(LG유플러스,동성화인텍)2020-11-19 17:58:12
작성자 Level 10

lg유플러스 11500

이동통신 사업과 전화 및 TPS, e-Biz, IDC, 회선임대 및 솔루션 등의 사업을 영위, 컨버전스에 최적화된 유무선 통합 서비스 제공하고 있으며, 5G 홀로그램 콘텐츠 및 초다시점 단말, 대용량 콘텐츠 처리 플랫폼, 초실감 콘텐츠 등을 개발 중으로 5G 관련 콘텐츠 육성에 주력 중입니다.

휴대폰 판매 부진에도 5G 및 초고속 기가인터넷 가입자 확대, 스마트홈 부문의 양호한 성장, LG헬로비전 인수 등으로 전년동기대비 매출 증가했고, 5G 및 초고속 기가인터넷 가입자 확대, 스마트홈 부문의 고부가 가입자 증가 등으로 매출 성장 및 수익성 개선 추세 이어갈 것으로 전망됩니다.

중기보유의견이나, 전체적인 주가 추세는 하락세이기 때문에 보수적인 접근 필요합니다. 리스크관리차 11,000원 이탈 시 비중축소, 12,000원 돌파 시 1차 목표가 13,000원으로 대응 참고 바랍니다.


동성화인텍 9700

- 액화 천연가스용 초저온 보냉재 및 청정소화약제 등의 제조, 판매를 목적으로 설립되어 PU단열재사업부문 및 가스사업부문으로 나누어 사업 영위 중\

- PU단열재사업부문은 초저온 보냉재, PU-SYSTEM, 샌드위치패널 사업으로 구분되며, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템 사업으로 구성

- 초저온 보냉재는 국내 시장점유율 약 50%를 차지하는 것으로 추정되며, 세계 유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템을 구축 중

- 종속기업인 (주)화인텍피앤씨의 청산으로 매출제외 및 가스부문 부진에도 조선소의 LNG선 건조량 증가에 따른 초저온보냉제 등의 판매호조로 전년동기대비 매출 큰 폭 증가

- 매출 증가에도 원가율 상승하여 전년동기대비 영업이익률은 저하되었으며, 금융수지 저하 및 법인세비용 증가로 순이익률 역시 소폭 하락

- 코로나19 재확산에도 불구하고 카타르, 러시아 등의 LNG발주 증가로 초저온 보냉제 매출 증가 및 증설 CAPA 능력에 따른 생산성 향상 전만

- 기술적으로 저점을 높혀가고 있지만, 3달동안 10,600원 구간 매물대를 돌파 못하는 중

- 비중이 크기 때문에 9,000원 이탈 시 절반 비중축소, 상승하여 11,000원 돌파 시 매수가 부근에서 약수익으로 절반 비중축소, 12,600원 돌파 시 1차 목표가 11,500원으로 대응 참고