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제목종목분석 (대유, 세원, 레몬)2020-10-15 17:32:02
작성자 Level 10

★대유

비료, 농약 제조/판매하는 기업이며, 기존 비료/농약 시장에서 독보적인 시장 점유율(93%) 차지하고 있습니다.


고품질·고효율 제품개발 연구에 매진하고 있으며, 배 비대용 도포제 대유비대특허품을 개발, 국내 최고 수준의 연구개발 역량 확보 중이며, 농촌 인구 감소 및 고령화 등으로 노동력 절감효과가 있는 완효성 비료 수요 확대 및 친환경 유기질 비료, 농약 등의 판매호조로 전년동기대비 매출액 증가했습니다.


코로나19 확산에 따른 해외 근로자 입국제한 등으로 노동력 절감효과가 있는 완효성 비료 및 병충해 예방 농약류의 판매 증가 전망, 이 영향으로 고수익 구조가 기대됩니다. 현시장에서는 업종이 외면받고있어 주가 흐름이 아쉽지만, 위 투자포인트로 반등 예상됩니다.


★세원

자동차 공조장치 관련 부품 등을 주로 생산하는 업체로 코넥스시장에서 코스닥시장으로 이전 상장했고, 주요 제품은 라디에이터와 에어컨 헤더콘덴서로 주요 제품들의 시장점유율은 높은 수준을 유지하고 있는바 시장 경쟁력을 확보 하고 있습니다.


코로나19 재확산에도 유럽발 전기차 수요 증가에 따른 공조시스템 및 관련 부품 수요 확대, 멕시코 매출 본격적인 발생과 중국 로컬사 판매 확대로 외형 성장 및 수익 상승 지속 전망됩니다.


최근 주가는 최대주주 지분 매각 무산 소식에 급락했으나 당사는 매년 매출이 증가하고 있고, 친환경차 시장 성장 수혜 기대감과, 전기차 테마 모멘텀도 유효해 수소, 전기차 섹터 상승과 함께 반등이 예상됩니다.


★레몬

전자파 차폐소재(EMI) 및 나노섬유 멤브레인 생산업체입니다.

나노 및 전자파 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 것으로 알려져 기대주 가치주로 분류되고 있고, 복합기능성 나노섬유와 멤브레인 대량 양산용 전기방사 설비를 개발하고 설계하며 직접 공급하고 있습니다.


당사는 나노관련 매출 증가 및 복합방열부품, PCB 관련 부품 등의 수출 발생, 내수판매 호조 등으로 매년 매출규모가 확대되고 있고, 미국 노스페이스에 나노섬유 독점 공급 및 마스크 생산을 통한 성장세가 기대됩니다.


또한, 신소재 개발을 통한 사업다각화 및 나노필터에 대한 수요로 성장세는 이어질 것이며, 수익성 역시 외형성장세 대비 고정비 부담이 줄어 상승할 것으로 전망됩니다.


당사가 가진 기술력과 생산력에 주목할 필요가 있겠습니다.